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华峰超纤:非公开发行股票预案(三次修订稿)


发布者:摩纳哥城赌场 日期:2020-03-18 18:53


  事会第三十次会议、2018年12月21日召开的第三届董事会第三十四次会议、

  2019年5月27日召开的第四届董事会第三次会议及2018年10月12日召开的

  2018年第二次临时股东大会、2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东

  3、本次非公开发行股票的发行数量不超过16,500万股(含16,500万股),

  不超过本次发行前公司总股本(170,375.3565万股)的30%,具体发行数量按照

  其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限(16,500万股);N为每股送

  格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交

  易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个

  6、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过138,000.00万元(含发行

  费用),扣除发行费用后募集资金净额将全部用于年产5,000万米产业用非织造

  事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现

  金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规定,

  以及外部融资环境等因素,制定了《未来三年(2018-2020)股东回报规划》。

  [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

  工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要

  八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ....... 16

  一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、预计股东结构、高管人员结构、

  三、公司与控股股东及其关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,

  五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ....... 36

  二、本次发行摊薄即期回报的,发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出

  技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  续退出,已远远不能满足皮革消费增长的需要。工信部2014年正式公布《制革

  行业规范条件》,真皮行业因环保问题大量落后产能被强制关停。2012年我国轻

  下降至约6.60亿平方米,较2012年下降10.90%(数据来源:国家统计局)。

  因其技术含量高,具有天然皮革柔软、吸湿性好等优点,在机械强度、耐化学性、

  成革委员会”)统计,近五年人造革合成革需求总量从35亿米增加至43.79亿米,

  其中超纤革市场需求量从0.88亿米增加至2.19亿米,超纤革占人造革合成革总

  需求量的比例从2.8%增加至5%左右,但需求量占比仍远低于日本等发达国家水

  平。2017年超纤合成革实际产量为1.2亿米,需求量缺口在1亿米左右。预计未

  一步扩大,据人造革合成革委员会估计,到2020年人造革合成革需求量到达52.9

  企业集聚,从而获得更好的发展环境,以利于建成代表全球先进水平的超级实体。

  工艺,引进国内外先进生产装备,投产后将使公司具备15,000万米/年以上的超

  家建立政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体,

  政策的推进而逐渐增大。根据中国产业用纺织品行业协会统计,2017年产业用

  纺织品行业出口242.61亿美元,同比增长5.99%;根据塑料制品海关出口统计,

  2017年塑料人造革、合成革出口量为676,762吨,同比增长4.61%;根据中国皮

  革协会统计,2017年我国皮革行业对“一带一路”国家出口231.57亿美元,同

  比增长9.27%。“一带一路”倡议的实施,为中国皮革行业“走出去”带来新的

  根据人造革合成革委员会的统计,2017年超纤合成革企业实际产量12,106

  万米,而2017年全年国内超纤合成革消费量达到18,366.44万米,进口数量为

  6,962.68万米,现有产能与国内超纤合成革的消费量还存在约6,000万米左右的

  缺口。随着超纤合成革应用市场的不断扩大,预计2020年需求量将达到3.34亿

  截至2019年12月31日,公司超纤材料生产能力为10,127万米/年,顺应当

  工艺,引进国内外先进生产装备,投产后将使公司具备15,000万米/年以上的超

  低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日

  股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易

  本次非公开发行股票的发行数量不超过16,500万股(含16,500万股),不超

  过本次发行前公司总股本(170,375.3565万股)的30%,具体发行数量按照募集

  其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限(16,500万股);N为每股送

  本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过138,000.00万元(含发行费

  注:上表仅用于测算本次发行是否导致公司控制权发生变化,具体发行结果请投资者以

  公司第一大股东;尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林线%的表决权,仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致

  会第三十次会议、2018年12月21日召开的第三届董事会第三十四次会议、2019

  年5月27日召开的第四届董事会第三次会议及2018年10月12日召开的2018

  年第二次临时股东大会、2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会

  本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过138,000.00万元(含发行费

  济开发区内,建设内容包括厂房建设、设备购置及安装等。项目建成可年产5,000

  汰。环境保护要求的提高,一方面促进高污染的PVC、PU人造革产品向低污染

  国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),

  把“各智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯(PET)及纤维生产”、“采用编织、

  域需求的产业用纺织品”、“腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的

  改造升级工程,完善政策体系,支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、

  续增加,根据人造革合成革委员会统计,近五年人造革合成革需求总量从35亿米

  识的觉醒,环保政策愈加严格,真皮的制造成本不断增加。2017年,我国轻革产

  量下降至约6.60亿平方米,较2012年7.47亿平方米下降10.90%(数据来源:国家

  用领域的不断打开,除其内生性增长外,未来替代普通人造革、合成革和线亿米)的市场空间巨大。从2012年起,超纤革市场需求量一直高

  速增长,2012年占人造革合成革的比例为1.94%,预计在2018年达到5%左右,国

  例已经达到50%。根据人造革合成革委员会的统计,截至2017年底,国内超纤合

  成革企业现有年产能13,800.00万米,2017年超纤合成革企业实际产量12,106万

  米,估算超纤产品市场需求量在2.19亿米左右,则当前需求量缺口在1.00亿米左

  主研发了PA6/LDPE定岛复合纺丝技术,通过近18年的持续发展和不断创新,

  防护手套、高档擦拭布、高档服装等领域,和同类产品相比,在弹性、拉伸强度、

  得《不动产权证书》(苏(2018)启东市不动产权第0005186号),使用权面积为

  纤材料有限公司年产5000万米产业用非织造布超纤材料建设项目环境影响报告

  本项目总投资为174,414.57万元,其中:固定资产投资为167,215.45万元,

  流动资金为7,199.12万元,计划使用募集资金138,000.00万元,其余为企业自筹

  项目达产后年均销售收入204,687.43万元,年所得税总额可达7,502.01万元,

  年均利润总额可达30,008.04万元,投资回收期7.11年(税后,含建设期),税

  前投资现金财务内部收益率为20.19%,税后投资现金财务内部收益率为15.71%。

  不超过16,500万股股份,公司原有股东持股比例可能有所下降,但不会导致公

  2019年9月30日,公司合并报表的资产负债率为35.66%,目前负债结构合理,

  100%股权,根据《企业会计准则》,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买

  方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理,

  但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。截至2019年9月30日,公司商誉

  期末账面价值为16.49亿元,金额较大。由于目前移动支付行业监管政策逐步趋

  的意见》(国办发[2013]110 号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

  分红》(证监会公告[2013]43 号)等相关规定,为进一步规范公司分红行为,推

  动科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,公司现行有效的《公

  金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。必要时可以根据公司的

  金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,

  段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事会的意见,

  境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营不善,发生不利变化时,

  提交股东大会审议批准,并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方

  2016年度,公司以2016年末总股本475,000,000股为基数,向全体股东按

  每10股派0.30元人民币现金(含税),合计派发现金股利14,250,000.00元(含

  2017年度,公司以2017年末总股本631,019,839股为基数,向全体股东每

  10股派0.50元人民币现金(含税),合计派发现金股利31,550,991.95元(含税)。

  同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增504,815,871股,转

  增后公司总股本将增加至1,135,835,710股。以上利润分配方案已于2018年6月

  2018年度,公司以2018年末总股本1,135,835,710股为基数,向全体股东每

  10股派0.35元人民币现金(含税),合计派发现金股利39,754,249.85元(含税)。

  同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增567,917,855股,转

  增后公司总股本将增加至1,703,753,565股。以上利润分配方案已于2019年7月

  监发 [2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国

  证券监督管理委员会 [2013] 43号)以及《公司章程》等相关规定,2018年8月

  力。公司出现以下情况之一时,当年可不进行现金分红(募集资金投资项目除外):

  支出指公司未来十二个月内拟对外投资(含股权投资、收购资产及固定资产投资)

  年实现的可分配利润的10%。必要时可以根据公司的经营情况和现金状况进行中

  金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,

  境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营不善,发生不利变化时,

  段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事会的意见,

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规章及其他

  (2)假设本次发行数量为16,500.00万股,募集资金总额为138,000.00万元。

  (4)在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本170,375.3565万股

  (5)根据公司2020年1月20日披露的《2019年年度业绩预告》(公告编

  号:2020-001),预计公司2019年归属于上市公司股东的净利润金额为20,679.49

  万元-29,542.13万元,2019年公司合并报表非经常性损益对净利润的影响金额约

  -3,000万元。以上预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构预

  值25,110.81万元,公司2019年合并报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损

  后)分别较2018年度减少20%、持平、增长20%、增长40%四种情况;

  的影响,不代表公司对2020年度盈利情况的观点,亦不代表公司对2020年度经

  假设情形1:2020年归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前/后)较上一年减少20%

  假设情形2:2020年归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前/后)与上一年持平

  假设情形3:2020年归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前/后)较上一年增长20%

  假设情形4:2020年归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前/后)较上一年增长40%

  注:按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益

  汰。环境保护要求的提高,一方面促进高污染的PVC、PU人造革产品向低污染

  方面,加速了环保投入少、治理能力差、环保水平低的中小型合成革企业的停产,

  改造升级工程,完善政策体系,支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、

  工艺,引进国内外先进生产装备,投产后将使公司具备15,000万米/年以上的超

  截至2019年12月31日,公司超纤材料生产能力为10,127万米/年,顺应当

  通过本次非公开发行募集资金用于年产5,000万米产业用非织造布超纤材料项

  目。该项目投产后使公司具备15,000万米/年以上的超纤材料生产能力,公司作

  截至2019年12月31日,公司超纤材料生产能力为10,127万米/年,公司拟

  通过本次非公开发行募集资金用于年产5,000万米产业用非织造布超纤材料项

  目。该项目投产后使公司具备15,000万米/年以上的超纤材料生产能力。本次募

  料生产技术,是国内少数几家生产工序最完整的企业之一,具有较强的技术储备,

  本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过138,000.00万元(含发行费

  公司根据《公司法》、《证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、

  《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募

  集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

  业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,

  [2013]43号)以及《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关要求,公司对《公

  回报规划(2018-2020年)》。未来,公司将严格执行公司分红政策,强化投资者

  和维护中小投资者利益,公司第一大股东华峰集团、实际控制人尤小平、尤金焕、

  本公司/本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若本公司/本人违反

  该等承诺并给华峰超纤或者股东造成损失的,本公司/本人将依法承担补偿责任。

  管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。


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