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1月8日晚间重要行业研究汇总(附股)


发布者:扑克王app下载官网 日期:2020-01-08 16:41


  (300684.SZ)。PCB:上游高端覆铜板材料国产化进程加速。。建议关注(000909.SZ)。半导体:国产替代是长期趋势,关注模拟IC和存储细分方(000725.SZ)、TCL(000100.SZ)……【点击查看全文】

  投资建议:1)品牌服饰建议关注:板块景气度高,且多品牌全渠道布局,有望强者愈强的国内运动服饰龙头安踏体育;行业公司双拐点,业绩爆发在即的假发内外销龙头瑞贝卡;童装龙头优势明星,供应链改革的休闲装有望平稳增长的森马服饰;性价比突出,电商先发优势明显的二三线城市家纺龙头水星家纺;2)纺织制造板块建议关注:海外产能爆发在即,且有望通过研发提升客户采购份额的棉袜&无缝内衣龙头健盛集团……【点击查看全文】

  遵循三条投资主线)精装板块优选规模效应强、格局相对清晰的品类龙头。精装房 B 端市场将保持高景气度,有望形成超额收益。2)优选好赛道、好格局,免受精装房影响的子行业。短期看,软体板块内销向好,外销订单集中化趋势确立,海外产能投产有望形成确定性增量。中长期看,国内沙发零售格局清晰,床垫偏高频消费需求稳定,分别是“好格局”和“好赛道”的细分行业。3)精选扩品类拓渠道能力强的标的。2020 年受益于竣工回暖,订单有望边际好转,竞争压力边际缓和;拓品类带来的客单价提升和渠道前置获取流量的路径仍是主旋律。……【点击查看全文】

  我们认为,生猪板块经过前期的调整后,温氏股份业绩快报的超预期使得“板块存在预期差的观点”开始得到初步印证,有望拉开 2020 年度生猪养殖股反弹的序幕,尤其是前期滞涨或调整幅度较深但有基本面支持的个股。在养猪个股方面,建议继续重点关注我们年度策略报告中提示的两个低估和存在预期差的养猪股:和唐人神……【点击查看全文】

  投资建议:我们建议三条投资主线:第一,重点关注军工行业内景气度较高的航空产业,包括:中直股份、航发动力。第二,军工电子元器件自主可控领域的机会,包括景嘉微、和而泰。第三,关注北斗三号组网后北斗行业应用爆发,包括中海达、海格通信……【点击查看全文】

  在周期下行阶段,龙头企业依靠技术、资金和管理优势,往往表现更有韧劲,从而进一步巩固龙头地位,拓宽护城河,但估值却会受市场偏好影响而明显低估,有望凭借估值和长期业绩增长优势实现周期穿越。重点关注:万华化学、扬农化工、民营大炼化等。同时,科学技术进步推动和引领终端需求革新,并带动高端制造产业不断升级和发展。在此过程中,产业革新会对材料性能提出更高的要求,并推动新材料产业的快速发展。重点关注:皇马科技、濮阳惠成、雅克科技等……【点击查看全文】

  我们认为可一方面关注龙头企业在存量竞争环境中的优势地位,另一方面关注高成长赛道的优质企业。结合春节表现,配置业绩增速确定性较高的个股。1月重点关注:泸州老窖、五粮液、贵州茅台、今世缘、伊利股份、重庆啤酒、绝味食品、妙可蓝多、千禾味业、双汇发展……【点击查看全文】

  我们认为 2020 年在 5G在带动下,电子行业对于机器人的需求量有望明显增加。此外,食品、仓储、光伏等行业对于的需求也在逐步提升,2020 年工业需求有望复苏。建议重点关注工业机器人本体龙头埃斯顿(002747.SZ)和系统集成龙头拓斯达(300607.SZ)……【点击查看全文】

  从整个行业发展方向来看,监管层更希望引导证券公司提升核心竞争力、做优做强,打造航母级券商。从政策引导、资本市场深入改革、客户机构化和大券商综合金融服务能力等方面来看,我们看好龙头券商,行业资源将进一步向头部券商倾斜,行业集中度将进一步提高,龙头券商优势显著。我们关注中信证券(600030)和华泰证券(601688)……【点击查看全文】

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